當前，燃煤火電企業(yè)普遍面臨經營困難。北方地區(qū)火電企業(yè)紛紛將發(fā)展熱力業(yè)務作為提質增效、擺脫經營困境的重要選擇。同時，一些企業(yè)在向熱力市場快速擴張過程中，也出現(xiàn)了投資大、市場小、風險估量不足、預期效益不佳的問題，甚至形成了新的經營負擔。發(fā)電企業(yè)實現(xiàn)熱力業(yè)務中長期高質量、較高速度的發(fā)展，需要把握行業(yè)技術升級、市場放開、產業(yè)轉型的長期趨勢，注重投資效益和風險防控，深入開展市場調研，應用先進設計理念和科學方法實現(xiàn)精益發(fā)展，筑牢低成本競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)發(fā)展質量和業(yè)務穩(wěn)健性的雙提升。

新時代集中供熱

面臨加快發(fā)展、市場開放、轉型升級機遇

近年來，特別是中央財經領導小組第十四次會議后，清潔供熱發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。近期，國務院下發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃(2018～2020年)》，再次將整治污染嚴重、效率低下的燃煤小鍋爐作為熱力行業(yè)清潔高效利用的重點之一。伴隨集中供熱的快速擴張，熱力系統(tǒng)的技術形態(tài)、供熱市場的競爭態(tài)勢、供熱行業(yè)的組織結構，以及地方政府辦熱管熱的方式發(fā)生變化，重塑企業(yè)發(fā)展空間。

集中供熱步入快速發(fā)展的“窗口期”

集中供熱是清潔供熱的主要方式。集中供熱有多種類型，與發(fā)電企業(yè)關系密切的主要是清潔燃煤和天然氣供熱兩種類型。根據(jù)今年初國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021 年)》(下稱《規(guī)劃》)，這兩類供熱在規(guī)劃期內將高速增長。

燃煤集中供暖方面：2016年底，北方地區(qū)清潔燃煤集中供暖面積35億平方米，均為熱電聯(lián)產。主要受存量分散燃煤替代(貢獻率約75%)和供熱需求自然增長(貢獻率約25%)雙重因素驅動，到2021年清潔燃煤集中供暖增長3倍、達110 億平方米。其中，熱電聯(lián)產80億平方米，超低排放大型鍋爐30億平方米?？h域(包括縣城和城鄉(xiāng)結合部)成為重點。

天然氣供暖方面：以“2+26”城市群為主的天然氣供熱，由2016年底的22億平方米，接近倍增到2021年的40億平方米。其中，燃氣熱電聯(lián)產新建/改造規(guī)模1100 萬千瓦，天然氣分布式能源增加120萬千瓦，新建/改造燃氣鍋爐5萬蒸噸。

同時還要看到，集中供熱高速增長期不會持續(xù)太久。根據(jù)《規(guī)劃》，2021年后散煤存量替代階段性任務基本完成，集中供熱增長率將回落到略高于供熱總量增長率的水平。根據(jù)《規(guī)劃》數(shù)據(jù)推算，北方地區(qū)供暖總規(guī)模從2016年的206億平方米，增長到2021年的286億平方米。5年年均增長率6.8%。這一增長率由城鎮(zhèn)化進程和居民生活水平提高所支撐，是長期的、大致平穩(wěn)的。

熱力系統(tǒng)形態(tài)升級、模式日趨多元化

“三個一”形態(tài)升級：隨著集中供熱快速發(fā)展、熱力網(wǎng)規(guī)模不斷增大，為實現(xiàn)安全節(jié)能、壓減體制性成本，在地方政府推動下，熱力系統(tǒng)加快從網(wǎng)源分離到“網(wǎng)源一體、直管到戶”，發(fā)展源、網(wǎng)、站以及熱用戶前端一體化的經營管理模式，減少中間環(huán)節(jié)，降低供熱成本。從多點孤網(wǎng)分散供熱到“一市(區(qū))一網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)運行”，例如河北省等多地要求加快城區(qū)熱網(wǎng)互聯(lián)互通，形成聯(lián)網(wǎng)、環(huán)網(wǎng)運行，增強運行調節(jié)靈活性和故障互保能力。從單一熱源到“一網(wǎng)多源、多源互補”，類似電力系統(tǒng)發(fā)展歷程，為追求聯(lián)網(wǎng)效益，在大型熱力網(wǎng)內，作為基礎熱源的熱電聯(lián)產機組、作為調峰熱源的燃煤(氣)鍋爐，以及補充熱源的地源熱泵等聯(lián)網(wǎng)運行、優(yōu)化調度。此外，大中型城市還在普遍開展“兩降兩升”(降低管網(wǎng)漏泄率、熱損失率，提升自動化和能效水平)的熱力系統(tǒng)優(yōu)化改造。

模式多元化：為適應清潔化、發(fā)展縣域市場以及配合電網(wǎng)調峰需要，熱力系統(tǒng)源、網(wǎng)、蓄各環(huán)節(jié)模式日益多樣化。主要體現(xiàn)在熱源環(huán)節(jié)，除清潔化燃煤外，氣、電、可再生能源和工業(yè)余熱等六大類數(shù)十條成熟技術路線應用日趨廣泛，合計所占比例由2016年的17%，倍增到2021年的35%。其次，隨著長距離管輸、分布式綜合能源技術的成熟，熱網(wǎng)向“大”和“小”兩個方向延伸;第三，蓄熱成為一個獨立環(huán)節(jié)，日益廣泛應用于熱力系統(tǒng)中。

市場加快放開，推動行業(yè)組織重構

集中供熱的快速發(fā)展，推動供熱由傳統(tǒng)的福利性事業(yè)向市場化產業(yè)轉型，這一帶有自然壟斷屬性的“老行業(yè)、新產業(yè)”，將遵循“市場放開—競爭加劇—兼并重組”的一般產業(yè)規(guī)律演進。

一方面，市場放開帶來競爭加劇。地方政府鼓勵多元主體參與清潔化集中供熱設施的建設運營，除居主體地位的市政供熱公司外，熱電聯(lián)產企業(yè)、地方背景的燃氣公司、新奧、協(xié)鑫和華潤等具有綜合能源服務優(yōu)勢的企業(yè)，以及熟悉本地市場、機制靈活的民營企業(yè)等五類主體都加快擴張垂直一體化熱力業(yè)務。各類主體當前主要圍繞市場資源開展競爭，將來在運營層面開展區(qū)域比較競爭。

另一方面，升級發(fā)展推動行業(yè)的重組整合。為實現(xiàn)清潔替代，加強行業(yè)管理，地方政府在加快小鍋爐替代、小熱網(wǎng)整合的同時，越來越重視通過特許經營權等方式，推動重組合并，形成專業(yè)化、規(guī)?；笮推髽I(yè)集團。特別是隨著熱力系統(tǒng)形態(tài)升級，以及2021年后集中供熱高速增長的告一段落，未來部分中小企業(yè)缺少技術實力、創(chuàng)新能力，難以轉型升級，日益面臨成本劣勢和可持續(xù)發(fā)展的困難，進一步推動當前高度分散、主體眾多的行業(yè)企業(yè)加快分化，為領先企業(yè)通過兼并、收購、戰(zhàn)略合作等方式獲得成熟市場資源和增長新空間提供了新契機。

根據(jù)上述情況可以初步判斷，大致以2021年為節(jié)點，集中供熱將出現(xiàn)速度變化、企業(yè)分化、行業(yè)組織優(yōu)化的趨勢。屆時，大部分企業(yè)將難以延續(xù)此前的高速增長態(tài)勢。把握熱力系統(tǒng)形態(tài)升級、行業(yè)組織重構以及政府辦熱管熱方式調整的內在邏輯，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，才可能獲得長期的發(fā)展空間。

立足全局

系統(tǒng)看待發(fā)展熱力業(yè)務的機遇與挑戰(zhàn)

當前，火電行業(yè)半數(shù)企業(yè)虧損，面臨提質增效的巨大壓力。在這一背景下，大量火電企業(yè)選擇加快發(fā)展熱力業(yè)務，特別是將發(fā)展熱網(wǎng)業(yè)務作為重要的突圍之路。綜合來看，發(fā)電企業(yè)發(fā)展熱力業(yè)務，既面臨重要機遇，同時也需要注重和防范其產業(yè)風險。

熱力與煤電的協(xié)同性強。新形勢下，火電業(yè)務競爭日益激烈，發(fā)展熱力產業(yè)、提高發(fā)電利用小時，是配合火電板塊揚長避短、應對電力市場競爭的選擇。另一方面，發(fā)展熱力業(yè)務，特別是“網(wǎng)源一體化”的熱網(wǎng)項目經營相對穩(wěn)健，達到一定規(guī)模后，能夠與火電形成合理的業(yè)務組合，平衡經營風險。

發(fā)展熱力有利于推動轉型升級。發(fā)展熱力，順應能源消費空間布局聚集化和品種綜合化演進趨勢，有利于推動發(fā)電企業(yè)加快發(fā)展綜合能源業(yè)務，向綜合能源集團轉型;有利于推動發(fā)電企業(yè)還鄉(xiāng)進城、走出圍墻，以供熱業(yè)務為先導進城市、進園區(qū)，貼近政府、貼近資源、貼近用戶、貼近市場。

熱力業(yè)務有足夠的發(fā)展空間。發(fā)電企業(yè)的供熱能力普遍較強。到2021年，我國北方地區(qū)集中供熱規(guī)模約180億平方米。如果未來能夠把握熱力行業(yè)組織重構機遇，找到支撐中長期高質量、較高速度的創(chuàng)新發(fā)展模式，有利于更好地釋放現(xiàn)有熱電聯(lián)產產能并聯(lián)動發(fā)展好熱網(wǎng)業(yè)務。

發(fā)電企業(yè)具備較好的發(fā)展基礎。經過多年發(fā)展，發(fā)電企業(yè)供熱業(yè)務具備一定規(guī)模。熱電聯(lián)產機組規(guī)模大，同時也形成了大型專業(yè)化熱網(wǎng)企業(yè)，掌握了抽汽和背壓機、燃氣輪機和分布式能源等多種技術。

同時應當看到，發(fā)電企業(yè)進入熱力產業(yè)，面臨著經濟、安全、市場和資源四方面的風險和挑戰(zhàn)。特別是發(fā)展熱網(wǎng)業(yè)務，一次性投資較大，熱負荷增長不確定性高，成本回收期長。經營較為困難的火電企業(yè)尤其需要深入研究、慎重決策、量力而行，切實防范盲目進入加重經營困境的風險。

首先，部分地區(qū)熱力價格形成機制尚不健全，熱力價格特別是居民采暖熱價偏低且長期未能調整，導致煤炭和熱力價格倒掛，經營供熱面臨虧損。其次，居民供熱是重要的民生工程，對可靠性和應急管理水平要求極高，少數(shù)熱力系統(tǒng)可靠性水平不高、設施陳舊，不僅安全壓力極大，而且更新擴建熱網(wǎng)，以及增加備用熱源等一次性投資較大。第三，不少發(fā)電企業(yè)進入的是城市周邊、中小城鎮(zhèn)，以及工業(yè)園區(qū)等新增領域的熱力業(yè)務，熱負荷發(fā)展緩慢甚至長期難以達到預期，面臨產能利用率長期偏低的突出問題。第四，在發(fā)展集中供熱中，不可避免地面臨小鍋爐拆除和小熱網(wǎng)收購問題，少數(shù)地區(qū)的營商環(huán)境有待進一步優(yōu)化，發(fā)電企業(yè)面臨較多風險，甚至出現(xiàn)一定損失。

打造熱力業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展的新模式

發(fā)電企業(yè)發(fā)展熱力業(yè)務具備較好的基礎。同時，產能利用率、質量效益、風險管控能力和總體規(guī)模的提升空間還很大。著眼實現(xiàn)較長一個時期高質量、較高速度的發(fā)展，需要加快探索火電企業(yè)高質量發(fā)展熱力業(yè)務的新模式。

掌握核心技術，占領競爭制高點。一是智能供熱工程。這是順應熱力系統(tǒng)形態(tài)升級、鞏固大中型城市市場的關鍵。建議從現(xiàn)有企業(yè)中遴選具備條件的熱網(wǎng)，結合多熱源多能互補技術、物聯(lián)網(wǎng)、移動終端、地理信息大數(shù)據(jù)等的應用，高起點進行智能化升級，建設適合熱電聯(lián)產的集成節(jié)能模式的運行調度管理系統(tǒng)，形成行業(yè)標桿。二是長距離管輸工程。這是釋放現(xiàn)有供熱能力、助力煤電提質增效的關鍵。建議加快首個項目落地，掌握相關技術。三是分布式供能工程。這是對接智慧城市建設，向綜合能源服務轉型的關鍵，建議依托區(qū)域綜合能源中心新載體盡快開局。

提升設計水平，打造低成本競爭優(yōu)勢。突出系統(tǒng)化、定制化兩個行業(yè)特點，聚焦負荷科學預測、網(wǎng)源荷系統(tǒng)集成、工程精益優(yōu)化和造價控制三個環(huán)節(jié)，圍繞以熱電聯(lián)產為主體的多品種熱源綜合集成和能源梯級利用、熱力管網(wǎng)集約精益化擴展、大規(guī)模復雜熱力系統(tǒng)自動化智能化升級改造、熱用戶側相關配套工程四類主體工程，發(fā)展熱力系統(tǒng)設計優(yōu)化系統(tǒng)化方法，實現(xiàn)宜煤則煤、宜氣則氣、多源互補。在規(guī)模上發(fā)揮集中供熱優(yōu)勢，優(yōu)先選擇規(guī)模大的項目，實現(xiàn)成本領先的多元化發(fā)展方式。

提升資源整合能力，適應中長期發(fā)展需要。一是爭奪行業(yè)技術話語權，加快智能熱力行標國標制訂，專利、科技獎項的爭取。二是強化資本運營能力建設，探索并購重組、交叉持股、合資合作的策略和模式，慎重穩(wěn)妥推進小熱網(wǎng)并購。三是實施品牌工程建設，突出智能化、專業(yè)化、負責任、可信賴的行業(yè)領先品牌內涵。形成“技術、資本、品牌”三維協(xié)同，支撐資源整合需要。

適時研究明確中長期發(fā)展目標。在“十三五”目標基礎上，圍繞現(xiàn)有熱源布局，考慮戰(zhàn)略合作、產能置換等方式，分類深度挖掘北方、南方地區(qū)市場，確定供熱和熱網(wǎng)長遠目標。

加強風險防控，實現(xiàn)高質量穩(wěn)健發(fā)展。深入開展可行性研究，加強與地方市政規(guī)劃對接，科學準確做好負荷預測和熱力系統(tǒng)規(guī)劃，理清各項關鍵性邊界條件，分階段穩(wěn)妥推進系統(tǒng)發(fā)展。對接相關政府部門，積極推進熱價調整，努力爭取熱力管網(wǎng)建設補貼等優(yōu)惠政策。加強設備管理，優(yōu)化完善熱力系統(tǒng)運行方式，提升應急管理水平。

本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2018年12期，作者單位：中國大唐集團有限公司