“十二五”期間太陽能光伏產業(yè)回顧

2017-12-25 15:54:51 國家發(fā)改委　作者：王勃華江華王世江金艷梅　點擊量：評論 (0)

光伏產業(yè)發(fā)展的深遠意義深入人心，各級領導高度重視。《可再生能源法》剛剛實施時，光伏在普通百姓眼中還只是一個生澀的概念性詞匯，社會認知度極低，主流媒體不屑一顧，而光伏技術的應用普及度則基本談不上。隨

光伏產業(yè)發(fā)展的深遠意義深入人心，各級領導高度重視。《可再生能源法》剛剛實施時，光伏在普通百姓眼中還只是一個生澀的概念性詞匯，社會認知度極低，主流媒體不屑一顧，而光伏技術的應用普及度則基本談不上。隨著新的能源革命的來臨，人類社會正在向一個全新的可再生能源時代過渡，各國都在積極行動，加速推進能源轉型，可再生能源已成為全球能源產業(yè)競爭的焦點，用非化石能源取代化石能源已成為一個國際潮流。隨著這股大潮，人民群眾有了對碧水藍天的渴望，人民群眾對空氣污染深惡痛絕，人民群眾也越來越多地了解了可再生能源、了解了光伏。從城市到農村，光伏的技術知識及其應用知識正在逐步深入人心，光伏的普及度迅速擴大、蔓延，光伏應用正在逐步走向家庭，從而形成光伏產業(yè)發(fā)展的廣泛的群眾基礎。“十二五”期間，各級領導對光伏產業(yè)高度關注。習近平總書記在中美元首氣候變化聯(lián)合聲明、聯(lián)合國巴黎氣候變化大會等國際場合的鄭重承諾、中國政府向聯(lián)合國遞交的國家自主減排貢獻文件中，都承諾了2020年、2030年非化石能源占一次能源消費比重分別要達到15%、20%的能源轉型目標。光伏產業(yè)則由于將在實現(xiàn)上述承諾的過程中發(fā)揮重要作用而受到了各級政府和領導的高度重視，國務院總理、副總理等黨和國家領導人多次調研光伏產業(yè)發(fā)展情況并做出重要批示，從中央政府各主管部門領導到各地方政府領導都高度重視光伏產業(yè)的發(fā)展，這在一個具體產業(yè)的發(fā)展中是不多見的。

國際市場格局變化加劇，多元化發(fā)展態(tài)勢明顯。5年里，中國光伏產品出口面對的傳統(tǒng)國際光伏市場格局發(fā)生了重大變化，中國的光伏國際市場已從發(fā)達國家延伸到發(fā)展中國家，中國光伏組件出口市場的多元化發(fā)展態(tài)勢明顯增強，市場范圍已經遍及亞洲、歐洲、美洲和非洲，其中中國、日本、印度、韓國、泰國、菲律賓、巴基斯坦、土耳其、東南亞、拉丁美洲、中東和北美均出現(xiàn)了較快增長;全球光伏應用市場的重心已從十年前的歐洲市場轉移至中、美、日等市場，中、美、日、英合計已占據(jù)了全球市場的70%左右;新興市場如印度、拉丁美洲諸國及中東地區(qū)則亮點紛呈。歐洲市場已從10年前占中國出口市場的70%以上下降到2015年的20%以下，亞洲市場快速成長并已在2015年實現(xiàn)了占比超過50%。

產業(yè)規(guī)模迅速提高，市場占有率穩(wěn)居世界前列。“十二五”期間，中國多晶硅產業(yè)規(guī)模不斷擴大，連續(xù)五年產量位居世界第一。2015年中國多晶硅開工企業(yè)數(shù)量達到16家，產能19萬噸，產量達到16.5萬噸，相比2010年增長2.6倍，約占全球總產量的47.8%。自2010年以來，光伏組件產量以年均30%以上的增長率快速發(fā)展。2015年光伏組件產量約為45.8GW，約占全球總產量的69%。多晶硅、硅片、電池、組件四個制造端主要生產環(huán)節(jié)產量均連續(xù)位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續(xù)九年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國大陸。其中太陽能電池組件至少有16家企業(yè)產能超過500MW、12家超過1GW;2005—2015年，中國大陸累計生產太陽能電池169GW。

配套產業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得重大進展，產業(yè)體系競爭力國際領先。在生產線專用設備方面：2015年中國光伏設備行業(yè)總營收約為80億元，光伏設備相關企業(yè)數(shù)量達到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。目前，中國光伏設備企業(yè)從硅材料生產、硅片加工、光伏電池片、組件的生產，相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設，到與光伏產業(yè)鏈相關的檢測設備、模擬器等，已經具備成套供應能力，部分產品如擴散爐、管式PECVD、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測設備已經有不同程度的出口。目前，一條100MW生產線的工藝設備的投資，僅需要6000萬元人民幣左右，而在10年前，大約需要1.6億—2億元人民幣。在專用材料方面：目前，鋁漿供應已經完全實現(xiàn)國產化，國內從事光伏鋁漿產品研發(fā)與生產的企業(yè)有20多家;國內背面銀漿市場外資企業(yè)占主導地位的局面已經被打破，僅儒興和光達兩家企業(yè)的市場占有率即達到50%以上;傳統(tǒng)的國外背板企業(yè)市場份額正在下降，國產背板供應商正在整體崛起，蘇州賽伍于2014年躍居全球背板出貨量第一位;中國光伏EVA膠膜已實現(xiàn)國產化，自給率已達到95%以上，2015年中國EVA膠膜產量占世界總量的80%以上，僅杭州福斯特一家產量即達到2.9億平方米，約占全球市場的40%;中國已成為世界上最大的超白壓花玻璃生產國，全世界93%的晶體硅光伏組件采用中國生產的光伏玻璃;中國已經占據(jù)全球邊框市場的80%左右，愛康金屬連續(xù)9年占據(jù)全球市場份額的15%以上，居全球邊框行業(yè)之首;中國已成為全球最大的太陽能支架生產基地，中國生產的支架數(shù)量占據(jù)全球份額的50%以上。

進出口量不斷增長，“兩頭在外”情況得到改善。自2010年以來，隨著中國光伏產品產量的不斷增長，多晶硅進口量與太陽能電池出口量也不斷擴大，2015年分別達到11.6萬噸與24GW，分別較2010年增長144.2%與140%。但由于產品價格大幅下滑，多晶硅進口金額與太陽能電池出口金額出現(xiàn)下滑。與此同時，隨著中國多晶硅生產能力的不斷提高以及中國光伏市場的不斷擴大，中國多晶硅依賴進口與太陽能電池依賴出口的情況不斷得到改善。多晶硅對外依存度與太陽能電池產品出口占比已分別從2010年的51%與90%下降至2015年的41.3%與52.4%。

生產技術與產品性能不斷提升，生產成本不斷下降。中國已掌握萬噸級改良西門子法多晶硅生產工藝，流化床法多晶硅生產技術也開始產業(yè)化生產。多晶硅生產平均綜合電耗已降至90kW.h/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kW.h/kg。晶硅電池生產的每瓦耗硅量由2010年的約7克降低至目前的5克左右。產品性能也得到不斷提升。單晶及多晶電池的產業(yè)化效率分別達到19.5%和18.3%，處于全球領先水平，部分企業(yè)生產的N型電池平均轉換效率達到22.9%。主流組件產品功率達到260—265W，較2010年提高近13%。在生產工藝水平的驅動下，產品生產成本不斷降低。先進光伏企業(yè)的晶硅組件生產成本已下降至2.5—2.6元/瓦，多晶硅綜合成本已降至9萬元/噸以下，系統(tǒng)裝機成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6—0.9元/千瓦時。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻。

國內光伏市場快速擴大，市場應用逐步多元化。“十二五”期間，國務院發(fā)布的《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2013〕24號)及配套政策的出臺，進一步完善政策環(huán)境，使光伏發(fā)電規(guī)模加速擴大。2015年中國新增光伏裝機量達到15.13GW，自2010年以來年復合增長率達到96%，至2015年底累計光伏裝機量達到43.18GW。光伏應用模式逐步多元化。目前，大型地面電站仍然占據(jù)中國光伏裝機總量的80%以上，電站開發(fā)呈現(xiàn)出與水力發(fā)電、農業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)治理相融合的發(fā)展趨勢。受政策拉動，分布式光伏發(fā)電規(guī)模也不斷擴大，主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區(qū)。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費品等光伏應用產品形態(tài)逐步多樣化。

政策環(huán)境逐步優(yōu)化。在金太陽工程與光伏發(fā)電標桿上網電價政策的拉動下，中國光伏發(fā)電市場快速增長。特別是2013年，為擴大國內市場、規(guī)范行業(yè)發(fā)展、促進技術進步，國務院出臺了《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔24〕號)，在市場啟動、產業(yè)規(guī)范、貿易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應表述。后續(xù)國家發(fā)改委、工信部、財政部、國家能源局等各部委相繼出臺了一系列政策措施，有力地推動了行業(yè)規(guī)范發(fā)展、明確了電量補貼管理辦法、規(guī)范光伏電站建設和運行管理、加強光伏發(fā)電并網工作等。此外，金融機構如銀監(jiān)會、國開行等也在積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)“國發(fā)〔24〕號文件”精神出臺金融扶持政策。加上各地政府也紛紛出臺刺激政策，產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境逐步完善。

發(fā)展過程跌宕起伏。“十二五”時期，中國光伏產業(yè)發(fā)展經歷了產業(yè)大起大落的階段。“十二五”初期，受光伏產業(yè)暴利以及地方政策引導，光伏制造業(yè)產能迅速增長，并且產能分散。2011—2013年初，全國光伏產業(yè)盲目性擴張的后果開始集中顯現(xiàn)，產品價格大幅下滑，光伏行業(yè)幾乎全線虧損。2013年下半年以來，在中美日等新興市場拉動下，國內光伏產業(yè)逐步回暖，主要企業(yè)產能利用率逐步攀升，但中小企業(yè)卻很難獲得訂單，產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“大者恒大、弱者愈弱”的馬太效應，產業(yè)集中度逐步提升。多晶硅方面，2014年國內前10家多晶硅企業(yè)產量共計12.5萬噸，占國內總產量的92%，較2010年提升15個百分點。前10家組件企業(yè)產量合計19.7GW，約占全國總產量的55%，較2010年提高5個百分點。

企業(yè)走出去步伐逐步加快。為開拓國外光伏市場，同時受海外頻繁發(fā)動對中國光伏產品貿易保護調查的影響，中國光伏企業(yè)通過海外設廠、投資建設光伏電站等方式，實現(xiàn)國際化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國和日本光伏項目儲備達到700MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其新建電池及組件工廠;部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產成本，如英利在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅片廠。另外，也有企業(yè)通過簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光已在7個國家建立了長期代工關系。

兼并重組進程不斷加快。工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，一定程度上消除了兼并重組過程中的政策性障礙，金融機構也在通過相關政策性基金支持企業(yè)加強兼并重組。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年國內光伏行業(yè)發(fā)生兼并重組事件共15件，而在2010年行業(yè)內鮮有兼并重組事件發(fā)生。同時，隨著市場的良性發(fā)展，光伏行業(yè)“馬太效應”進一步發(fā)酵，那些競爭力不強、經營情況不好的光伏企業(yè)將逐步被市場淘汰。以浙江省為例，截至2014年底，全省光伏企業(yè)數(shù)量為260家，同比減少了110家。