在這個(gè)世界上，有這樣一群人，他們不買燃油車，反而買價(jià)格更貴，充電很不方便，續(xù)航里程短得多的電動(dòng)汽車。

他們是誰(shuí)?

在《電動(dòng)汽車觀察家》上一期讀者微信群選題會(huì)上，“電動(dòng)汽車私人消費(fèi)的真實(shí)情況和用戶畫像”的選題，得到近7成投票支持——大家都很好奇，什么人買走了電動(dòng)汽車?

為了回答這個(gè)問題，《電動(dòng)汽車觀察家》發(fā)起了用戶調(diào)查，共回收217個(gè)樣本。我們以此為基礎(chǔ)，再結(jié)合其他一些機(jī)構(gòu)調(diào)研，試圖把答案告訴大家。

背景：私人購(gòu)買新能源乘用車占71.4%

早期中國(guó)新能源汽車推廣，都在公共領(lǐng)域，車型都是客車為主。2014年后，新能源乘用車逐漸增加。到2017年，新能源汽車總銷量77.7萬(wàn)輛，乘用車已占74%份額。

資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

僅就新能源乘用車而言，也有很多是行業(yè)用戶購(gòu)買——比如電動(dòng)汽車分時(shí)租賃公司。體量大的已經(jīng)有3萬(wàn)、5萬(wàn)輛規(guī)模。

不過，隨著新能源汽車性價(jià)比的提高，私人消費(fèi)比例也在增長(zhǎng)。2017年，私人購(gòu)買的新能源乘用車已經(jīng)占據(jù)71.4%的份額，比2015年提高了近30個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：國(guó)家信息中心根據(jù)2015年注冊(cè)數(shù)據(jù)和2017年上險(xiǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)

2017年數(shù)據(jù)的原始來源是上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，是真實(shí)的終端市場(chǎng)反應(yīng)。但業(yè)界也有共識(shí)，相當(dāng)多個(gè)人代替企業(yè)持有新能源汽車，作為提早上牌拿補(bǔ)貼的手段。

因此，私人消費(fèi)占比的真實(shí)比例可能和71.4%有些差異，但成為主流毫無疑問。而且隨著新能源汽車日益普及，私人消費(fèi)比例會(huì)繼續(xù)加大。

整體用戶畫像：高知父親、私企職員

購(gòu)買了新能源乘用車的用戶都有什么特征?

回答這個(gè)問題，最簡(jiǎn)便的方法是找到權(quán)威準(zhǔn)確的調(diào)研報(bào)告。但遺憾的是，我們目力所及，沒有發(fā)現(xiàn)很好的調(diào)研。

因此，我們決定自己做。首先我們將目標(biāo)縮小為大家更關(guān)注的純電動(dòng)乘用車購(gòu)買者的用戶特征。為此，我們采取問卷調(diào)查的方式收集樣本，專門針對(duì)已經(jīng)購(gòu)買純電動(dòng)汽車的車主，共收回有效問卷217份。

這一問卷局限性很大，一方面樣本少，另一方面比較集中，其中有近63%的樣本來自北京。不過，我們只針對(duì)純電動(dòng)車主，而且有超4成用戶留下了手機(jī)號(hào)。因此還是值得分析參考。

為了避免偏頗，我們也引用了四家其他機(jī)構(gòu)調(diào)研的部分結(jié)果，供大家參考(下稱參考報(bào)告)。需注意的是，參考報(bào)告都是以“新能源乘用車”為主體做調(diào)研，但是報(bào)告2和報(bào)告4都在北京調(diào)研，報(bào)告1還區(qū)分了純電動(dòng)和插電式，因此，總體結(jié)論偏向純電動(dòng)乘用車消費(fèi)者的特征。

不同報(bào)告的調(diào)查內(nèi)容不一致，因此，如無提及，說明該項(xiàng)目其他報(bào)告并沒有調(diào)查該項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

以下圖表如無特殊標(biāo)注，來源均為《電動(dòng)汽車觀察家》調(diào)研。

1性別

我們的調(diào)查表明，純電動(dòng)乘用車男性比例遠(yuǎn)超女性，占比達(dá)82.49%。在另外我們參考的報(bào)告2、3、4這三份調(diào)查中，新能源乘用車男性比例一般也較高，在68%-72%。而在報(bào)告1中，分列了純電動(dòng)乘用車消費(fèi)者，比例居然是女性消費(fèi)者占57%。對(duì)此我們不太同意。報(bào)告2、報(bào)告4在北京調(diào)研，本質(zhì)上也是以純電動(dòng)乘用車用戶為主的調(diào)研。所以我們認(rèn)為男性居多是無疑問的。

2年齡

年齡方面，純電動(dòng)乘用車消費(fèi)者近五成在26-35歲之間。其次有近三成在36-45歲。這和其他報(bào)告調(diào)研結(jié)果差不多。

3學(xué)歷

純電動(dòng)車主的學(xué)歷有七成在本科以上，應(yīng)該說整體水平相當(dāng)高。這和我們的調(diào)查樣本主要分布在北京有關(guān)。我們作為參照的報(bào)告2和報(bào)告4，本科學(xué)歷以上的比例分別是77%和75%，兩個(gè)報(bào)告的樣本也以北京為主。報(bào)告3的調(diào)查范圍為全國(guó)，本科以上比例為60%。無論如何，純電動(dòng)乘用車的消費(fèi)者主體都是高知人群。

4教育專業(yè)背景

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)車主教育專業(yè)理工科占比達(dá)六成。

不過，說理工科畢業(yè)生更偏愛純電動(dòng)汽車也不對(duì)，因?yàn)槔砉た飘厴I(yè)生原本就比文科畢業(yè)生多得多。2015年，北京文理科錄取人數(shù)比例近乎1:3。對(duì)照下來，雖然理工科電動(dòng)車主的人數(shù)多，但文科生比例還超過一般分布，說明更容易選擇純電動(dòng)汽車。

5工作行業(yè)

工作職位

綜合工作單位和工作職業(yè)，私人企業(yè)的一般職員人數(shù)占比最多。在這一項(xiàng)上，參考報(bào)告結(jié)果混亂。報(bào)告2的結(jié)論居然是黨政機(jī)關(guān)的車主占51%，可能是調(diào)研取樣的問題。報(bào)告3和報(bào)告4的結(jié)論和我們的調(diào)研基本相符。

6年收入

從收入來看，10-20萬(wàn)和20萬(wàn)以上的占比分列第一和第二，顯示出電動(dòng)車主的收入水平比較高。這和其他調(diào)查的結(jié)論一致。

7家庭構(gòu)成

一般而言，購(gòu)車需求隨著家庭成員人數(shù)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，此外三口之家又是典型的家庭結(jié)構(gòu)。因此電動(dòng)車主呈現(xiàn)出的三口之家占比一半的比例并不意外。這和調(diào)研了家庭情況的報(bào)告2和報(bào)告4的結(jié)論基本一致。

由此，純電動(dòng)乘用車的整體用戶畫像如下。

用戶購(gòu)買理由：免搖號(hào)、不限行、上下班通勤

我們順便還對(duì)電動(dòng)車車主的購(gòu)買理由和反饋?zhàn)隽苏{(diào)研。

8購(gòu)買電動(dòng)汽車的主要原因（本題為多選）

不出意外，有過半數(shù)車主選擇了“免搖號(hào)”和“不限行”作為購(gòu)買電動(dòng)汽車的主要原因。這和參考報(bào)告1報(bào)告2報(bào)告4的結(jié)果一致。

9所在城市是否限購(gòu)

調(diào)研顯示，超7成電動(dòng)汽車所在城市都限購(gòu)。這和業(yè)內(nèi)共識(shí)和其他數(shù)據(jù)一致。從銷量數(shù)據(jù)分布來看，限購(gòu)城市也一直是新能源乘用車的主銷區(qū)。

2017年前11月新能源乘用車銷量前十城市

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì);分析制圖：第一電動(dòng)研究院

10所在區(qū)域

我們的調(diào)研顯示，純電動(dòng)車主最多分布在北京，其次是上海、遼寧、山東、廣東。除了遼寧，其他都是新能源汽車的熱銷區(qū)域。(這確實(shí)表明我們的調(diào)研有部分偏差。)

11除電動(dòng)汽車，是否購(gòu)買了燃油車

我們調(diào)研顯示，電動(dòng)車主有一半多還買了燃油車。在限購(gòu)城市，一人名下只能有一輛車，因此這點(diǎn)更多應(yīng)該是指55.76%家庭有燃油車。在這樣的情況下，這些車主將電動(dòng)汽車作為短途代步工具的可能性更大。另外，像北京這樣的限行城市，有一輛電動(dòng)汽車作為限行日的出行工具也是很好的選擇。

12購(gòu)買電動(dòng)汽車主要用途

我們假設(shè)，在充電條件有保證的情況下，電動(dòng)汽車的運(yùn)營(yíng)成本低，會(huì)讓一部分人購(gòu)買純電動(dòng)汽車作為運(yùn)營(yíng)車輛，結(jié)果只有極少數(shù)的電動(dòng)車主用來運(yùn)營(yíng)拉活兒。

13如果是自用，電動(dòng)汽車的主要用途

調(diào)研顯示近八成車主購(gòu)車用途都是上下班代步。這和參考調(diào)研結(jié)果一致，報(bào)告2和報(bào)告4調(diào)查顯示，有75%和84%車主購(gòu)車用途是上下班或上下班/公干。

14購(gòu)車日期

調(diào)研顯示，電動(dòng)車主2016年購(gòu)車的最多，其次是2017年。這和限購(gòu)逼迫車主選擇電動(dòng)有一定相關(guān)性。以本次調(diào)研樣本最多的北京為例，燃油車搖號(hào)中簽率不斷走低，但2014年-2017年間，分別有2萬(wàn)、3萬(wàn)、6萬(wàn)和6萬(wàn)個(gè)新能源小客車指標(biāo)可以先到先得。這讓很多消費(fèi)者開始選擇電動(dòng)。

但是，由于私人消費(fèi)電動(dòng)汽車的數(shù)量是逐年走高的，本項(xiàng)調(diào)查的合理分布應(yīng)該是2017年最多。

15您的電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程（綜合工況或者NEDC續(xù)航里程）是

四成車主的續(xù)航里程在200-300公里，和主要購(gòu)車者在2016年購(gòu)車相關(guān)度很高。當(dāng)時(shí)主流車型續(xù)航也就在這個(gè)區(qū)間。2017年和2018年購(gòu)車車主的續(xù)航能夠提升到300公里以上。

16已購(gòu)電動(dòng)汽車類型

與整體市場(chǎng)當(dāng)中，A00級(jí)車型占據(jù)大多數(shù)市場(chǎng)份額不同。在私人電動(dòng)汽車市場(chǎng)，A級(jí)轎車市場(chǎng)份額最大，A0級(jí)其次，B級(jí)和A00級(jí)轎車基本并列。私家車主購(gòu)買時(shí)，必然考慮家庭用車需求(你應(yīng)該還記得他們有一半是三口之家)。這也間接說明大量A00級(jí)車型被單位購(gòu)買，用于運(yùn)營(yíng)。

17已購(gòu)電動(dòng)汽車品牌

在私人購(gòu)車比亞迪北汽、吉利、江淮、奇瑞居前五。對(duì)比整體純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)份額，知豆和眾泰這兩大暢銷車企，在私人購(gòu)車領(lǐng)域占比要小得多。這兩家車企的產(chǎn)品都是A00級(jí)，更多被行業(yè)用戶買去。

2017年主要純電動(dòng)乘用車企業(yè)的銷量占比

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì);分析制圖：第一電動(dòng)研究院

18您購(gòu)買的電動(dòng)汽車價(jià)格（補(bǔ)貼后）是多少

中國(guó)電動(dòng)汽車私人消費(fèi)者的購(gòu)車價(jià)和經(jīng)濟(jì)型轎車的分布接近，也符合現(xiàn)在自主品牌為主的局面。顯然，如果車企要取悅大多數(shù)消費(fèi)者，車價(jià)應(yīng)該定在十萬(wàn)上下。

19已行駛里程

調(diào)研顯示，電動(dòng)車主已經(jīng)行駛里程最多分布在2萬(wàn)公里，占比28.57%;其次是3萬(wàn)公里，占比22.12%。由于前一項(xiàng)顯示，多數(shù)車主都是2016年購(gòu)車，行駛里程相對(duì)較少。這應(yīng)該和電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程不足、充電設(shè)施不足有關(guān)。

20電動(dòng)汽車的主要短板（本題為多選）

續(xù)航里程短(72.81%)和充電時(shí)間長(zhǎng)(65.44%)仍然是電動(dòng)車主最煩心的問題。這和參考報(bào)告結(jié)論基本一致。

21如果有機(jī)會(huì)重新購(gòu)買一輛電動(dòng)汽車，您傾向于買哪種品牌的電動(dòng)汽車

新興造車勢(shì)力傳播這么火，電動(dòng)汽車消費(fèi)者會(huì)不會(huì)被打動(dòng)?結(jié)果應(yīng)該說還可以，起碼在意向上，新興造車勢(shì)力獲得了24.2%市場(chǎng)份額，超過了合資外資車企。這樣的結(jié)果也表明，電動(dòng)車主對(duì)傳統(tǒng)新能源汽車企業(yè)忠誠(chéng)度僅接近一半，因?yàn)榇饲盎舅须妱?dòng)車主買的都是他們的車。

以上就是我們調(diào)研呈現(xiàn)的電動(dòng)乘用車私人購(gòu)車者用戶畫像和購(gòu)車行為描述。對(duì)此您有什么看法和建議，可以在評(píng)論區(qū)和我們討論。(完)