糾正措施效果不明顯

目前，管理層和行業(yè)其實(shí)已經(jīng)意識(shí)到發(fā)展問(wèn)題所在，粗放型、增量型發(fā)展模式已經(jīng)無(wú)限接近天花板，管理部門(mén)、企業(yè)、業(yè)內(nèi)人士等，均在嘗試各類自救模式，試圖扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

1.監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)勢(shì)力推硬著陸，進(jìn)退失據(jù)。

2017年下半年，能源主管當(dāng)局終于回過(guò)神來(lái)、意識(shí)到事情不妙，野馬狂奔的韁繩正在脫離控制。于是開(kāi)始了嚴(yán)苛的光伏硬著陸，出臺(tái)一系列令人眼花繚亂的調(diào)控政策，新增電站主要從減低電價(jià)和縮減指標(biāo)規(guī)模兩方面入手，存量電站一再延長(zhǎng)補(bǔ)貼的拖欠流程，擬對(duì)光伏行業(yè)的冒進(jìn)勢(shì)頭釜底抽薪。

奈何，行業(yè)發(fā)展慣性太強(qiáng)大，裹挾著利益鏈的反沖，2018年一季度，光伏裝機(jī)依舊狂飆突進(jìn)。行業(yè)的市場(chǎng)化反擊，讓能源主管部門(mén)的決策進(jìn)退失手、苦不堪言。

如果立即出臺(tái)嚴(yán)控政策，130GW的存量電站和正在建設(shè)過(guò)程中不低于50GW的增量電站(存量電站按單價(jià)8元/瓦、增量按6元算元/瓦)，這些電站中沉淀的1.3萬(wàn)億元資本，將部分化為烏有或極度縮水。電站持有商、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、賴以生存的企業(yè)將有可能面臨破產(chǎn)，整個(gè)光伏行業(yè)也有可能將一蹶不振，這會(huì)涉及到多少人的飯碗或身家性命啊!

如果放緩或不出臺(tái)嚴(yán)控政策，繼續(xù)任由行業(yè)自由發(fā)展，2018年底就可能突破200GW，屆時(shí)消納無(wú)法解決、電網(wǎng)安全可能扛不住、國(guó)家補(bǔ)貼缺口會(huì)進(jìn)一步惡化，顯然也屬于治標(biāo)不治本，只不過(guò)是把行業(yè)失控或崩潰的時(shí)間往后推遲而已。膿包就算不擠，也遲早會(huì)從內(nèi)部破裂。

2.光伏企業(yè)自救，活著比發(fā)展更重要。

產(chǎn)業(yè)鏈前移，加大的產(chǎn)能試圖通過(guò)做大規(guī)模、攤薄成本、降低度電價(jià)格的方式，以適應(yīng)平價(jià)上網(wǎng)。如新希望、通威等。

生產(chǎn)型企業(yè)回歸制造業(yè)，正在退出電站投資市場(chǎng)，所持有的電站資產(chǎn)逐步出售變現(xiàn)，維持現(xiàn)金流，如天合、隆基、協(xié)鑫、晶科、展宇等。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，則由多晶單邊獨(dú)大走向單多晶齊頭并進(jìn)，“金剛線+黑硅+ PERC”實(shí)現(xiàn)低成本高效組件放量。

投資型企業(yè)兩極分化，壟斷集中的趨勢(shì)更加明顯，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步健全，對(duì)電站質(zhì)量和載體(土地或建筑物)產(chǎn)權(quán)的要求日趨規(guī)范化、金融化。

如國(guó)電投體系專注于大體量的光伏電站投資，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是世界上最大的太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)，發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模世界第一，目前并網(wǎng)光伏電站持有量超過(guò)10GW、 2018年領(lǐng)跑者中標(biāo)超過(guò)1.3GW。

再如北控體系專注于分布式工商業(yè)電站，目前并網(wǎng)電站持有量超過(guò)1GW，正在搶2018年的630及加速存量電站的并購(gòu)速度。

3.市場(chǎng)化路線，暫未凝聚起行業(yè)共識(shí)。

國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期余下的最后堡壘之一，生產(chǎn)側(cè)產(chǎn)能有指標(biāo)限制、上網(wǎng)電價(jià)政府核定，消費(fèi)側(cè)沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)、用戶電價(jià)政府核準(zhǔn)，市場(chǎng)交易在整個(gè)電力的供求關(guān)系中純粹是零星的點(diǎn)綴。

電改9號(hào)文是電力領(lǐng)域半市場(chǎng)化改革的綱領(lǐng)性文件，標(biāo)志著市場(chǎng)化改革加速。管住中間，政府通過(guò)電網(wǎng)公司抓住電力供求的流通環(huán)節(jié)，發(fā)電廠到終端用戶的中間環(huán)節(jié)已經(jīng)屬于計(jì)劃管控內(nèi)容;放開(kāi)兩頭，就是把供給側(cè)的電站和需求側(cè)的終端用電客戶推向市場(chǎng)，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則逐步放開(kāi)交易規(guī)則，允許電力供求直接戀愛(ài)。

涉及光伏領(lǐng)域的分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)等，正在能源管理部門(mén)和電網(wǎng)公司的博弈中緩緩出場(chǎng)，備受行業(yè)期待。流通環(huán)節(jié)成本居高不下，影響供給側(cè)對(duì)需求側(cè)讓利，是行業(yè)共識(shí)。市場(chǎng)化后，光伏資源配置可以自由流動(dòng)，奔向最經(jīng)濟(jì)的地方。

行業(yè)進(jìn)入無(wú)人區(qū)，如何破解?

補(bǔ)貼拖欠、消納壓力、資本短缺、投資收益低于預(yù)期等，一系列行業(yè)困境，說(shuō)明我國(guó)光伏行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展、由高補(bǔ)貼政策依賴模式向低補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)模式的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)刻不容緩。

行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入無(wú)人區(qū)，如何實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)走向更高層面的發(fā)展，筆者提出如下建議，希望拋磚引玉。

1.行業(yè)層面，俯首領(lǐng)悟政經(jīng)形勢(shì)。

整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和政治的發(fā)展大趨勢(shì)才是行業(yè)深耕的土壤，任何行業(yè)的發(fā)展一旦背離政經(jīng)形勢(shì)，不是頹廢式微，就是曇花一現(xiàn)。光伏行業(yè)作為新生事物，前期的階段性發(fā)展與計(jì)劃體制的監(jiān)管息息相關(guān)，出現(xiàn)微弱的背離政經(jīng)形勢(shì)現(xiàn)象并不可怕，亡羊補(bǔ)牢為時(shí)未晚。

如何避免數(shù)量上的急劇擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向發(fā)展質(zhì)量上提質(zhì)增效?若何弱化要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化光伏行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?如何讓光伏可持續(xù)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)步相匹配，以實(shí)現(xiàn)供給側(cè)和需求側(cè)共贏?

必須領(lǐng)悟新時(shí)期、新思想對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展的重要意義，把順應(yīng)新常態(tài)當(dāng)做光伏行業(yè)發(fā)展的重大課題進(jìn)行研究。

2.政策層面，莫倉(cāng)促推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。

要正視目前光伏行業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)，光伏企業(yè)的家底并不厚實(shí)，還經(jīng)不起折騰。實(shí)力最強(qiáng)的前10家光伏上市公司市值加起來(lái)，還沒(méi)有1家互聯(lián)網(wǎng)公司值錢(qián)，比如騰訊或阿里。

光伏還是個(gè)未斷奶的孩子，現(xiàn)在政策層面應(yīng)該做的是幫助其斷奶，而不是把一個(gè)蹣跚學(xué)步的孩子完全推向市場(chǎng)與火電那樣的壯漢去PK。畢竟現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)L型趨勢(shì)，暫未見(jiàn)底，熱錢(qián)脫實(shí)入虛的勢(shì)頭還未得到有效揭制，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難重重，電力市場(chǎng)的需求增幅(主要是工業(yè)用電)遠(yuǎn)低于能源供給產(chǎn)能。火電、水電類壯漢都餓著肚子，政府剛性斷糧，風(fēng)電、光電等孩子能在不充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上找到飯吃嗎?

平價(jià)上網(wǎng)、補(bǔ)貼退坡，這是新能源發(fā)展的目標(biāo)。但現(xiàn)階段強(qiáng)推光伏平價(jià)上網(wǎng)，是否符合事物的發(fā)展規(guī)律?

可能有人會(huì)說(shuō)，領(lǐng)跑者電價(jià)已經(jīng)臨近平價(jià)上網(wǎng)了。但光伏領(lǐng)跑者報(bào)出的0.31元/度的價(jià)格，畢竟只是標(biāo)書(shū)上的數(shù)字，尚未得到實(shí)踐的長(zhǎng)期驗(yàn)證，能否成為光伏主流還是未知數(shù)。

目前全額上網(wǎng)模式，III區(qū)域0.75的電價(jià)，電站投資都算不過(guò)賬，平價(jià)上網(wǎng)后，脫硫煤電價(jià)不超過(guò)0.45的度電收益，企業(yè)扛得住、能生存嗎?動(dòng)大手術(shù)只是手段、機(jī)體健康的活著才是目標(biāo)。

若為了平價(jià)上網(wǎng)，光伏企業(yè)普遍活不下去，又有什么意義呢?

3.企業(yè)層面，壓縮成本準(zhǔn)備過(guò)冬。

永遠(yuǎn)靠政策補(bǔ)貼支持的能源生產(chǎn)形式，沒(méi)有價(jià)值。光伏補(bǔ)貼斷奶拖不了多久，平價(jià)上網(wǎng)不可能無(wú)限制往后推，光伏企業(yè)的唯一出路就是自救，壓縮生產(chǎn)成本、降低度電成本是唯一的出路。

在2017年末，光伏標(biāo)桿電價(jià)和補(bǔ)貼斷崖式暴跌時(shí)，光伏冬天其實(shí)已經(jīng)來(lái)臨。在度電成本減低到脫硫煤電價(jià)這最后一公里中，越接近目標(biāo)會(huì)越困難，光伏企業(yè)的壓力就會(huì)越大，能否熬得住。

4.產(chǎn)能方面，積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)。

縱觀全球市場(chǎng)，不少國(guó)家正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，對(duì)電力需求很饑渴，那些光照資源富集的國(guó)家或地區(qū)，很適合作為光伏產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地。如西亞、東南亞、南亞次大陸、南美、非洲局部區(qū)域，火電、水電等裝機(jī)成本居高不下，但光照小時(shí)高，超高的發(fā)電量可以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的白菜價(jià)，綜合比較運(yùn)維成本后，電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)很明顯。

中國(guó)大陸光照資源區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域異常錯(cuò)位，在電力體制根本性改革成功前，在西電東送或北電南送低成本良性機(jī)制未構(gòu)建前，中國(guó)光伏電站度電成本居高不下的現(xiàn)狀很難改變，國(guó)內(nèi)海量的組件產(chǎn)能只有輸出國(guó)外。目前，聰明的浙商如晶科等，已經(jīng)先行一步，擁抱亞非拉晃眼的陽(yáng)光去了。

綜上所述，行業(yè)發(fā)展過(guò)快，低效產(chǎn)能充斥市場(chǎng)，造成前些年的光伏增長(zhǎng)沒(méi)有緊跟新常態(tài)。隨著高速增長(zhǎng)的退潮，我們必須面對(duì)行業(yè)加速變冷或殘酷洗牌，光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型、停產(chǎn)甚至倒閉不可避免。

光伏的未來(lái)掌握在光伏人自己手中，光伏人必須學(xué)會(huì)順應(yīng)新常態(tài)，才有可能帶領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)再次走向輝煌。