20世紀(jì)90年代以來，金磚四國(guó)（巴西，俄羅斯，印度，中國(guó)）在世界政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域方面發(fā)揮著日漸深遠(yuǎn)的作用。巴西，俄羅斯，印度在政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化方面與我國(guó)有眾多的相同之處，其工業(yè)化變革的時(shí)間與現(xiàn)狀也各有特點(diǎn)，對(duì)于處于電力體制改革暨電力市場(chǎng)化改革初期的我國(guó)具有很強(qiáng)的類比及借鑒作用。

 

 

 

俄羅斯的電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程特點(diǎn)鮮明，甚至可以用“激進(jìn)”這個(gè)詞來形容。2008年7月1日，俄羅斯統(tǒng)一電力系統(tǒng)公司（RAO）暫停運(yùn)營(yíng)，電力行業(yè)被完全拆分重組，形成發(fā)電、輸電、配電、銷售、調(diào)度和交易管理等相互獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的企業(yè)。此外，俄羅斯政府鼓勵(lì)在電網(wǎng)中引入私有資本投資，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)輸配售以及調(diào)度和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)相互獨(dú)立的目標(biāo)。

 

俄羅斯電力市場(chǎng)化改革采用“循序漸進(jìn)”的原則進(jìn)行。在改革初期，以國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)作為電力市場(chǎng)化改革項(xiàng)目的試點(diǎn)，暫以15%的總發(fā)電量通過電力批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行交易；隨后在2006年新頒布的電力批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)交易規(guī)則的指導(dǎo)下，逐步提高電力批發(fā)市場(chǎng)的交易量，以10%～15%的總發(fā)電量作為電力市場(chǎng)交易量提高的單位，每年增加1個(gè)單位的電力市場(chǎng)電量交易比例。2011年開始，實(shí)現(xiàn)除居民用電以外的所有電量都通過自由交易的方式進(jìn)行，并在2014年推出居民用電的相關(guān)交易規(guī)定。然而，俄羅斯政府在2010年對(duì)電力法進(jìn)行修訂，以保證政府對(duì)電力市場(chǎng)具有一定的控制權(quán)。

 

 

巴西私有化工業(yè)較為發(fā)達(dá)，水電資源比較豐富且電網(wǎng)輸送距離較長(zhǎng)，巴西電力市場(chǎng)化改革的方案具有與其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)相適配的突出特點(diǎn)。1993年第8631號(hào)法令的頒布開啟了巴西的電力市場(chǎng)改革的歷程。巴西的電力體制改革主要涵蓋兩部分：一是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和人民生產(chǎn)生活水平的不斷提高，巴西的用電需求迅速增長(zhǎng)，迫切需要新的投資來增加發(fā)電能力和擴(kuò)展電網(wǎng)建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)資金缺乏的問題使得巴西不得不將電力行業(yè)向私有資本開放，允許外資企業(yè)以項(xiàng)目融資方式進(jìn)入市場(chǎng)(通常以Build Operate Transfer，簡(jiǎn)稱BOT形式)，這一措施成功解決了巴西擴(kuò)展發(fā)電能力和電網(wǎng)建設(shè)資金短缺的問題，改變了巴西電力工業(yè)的困境。二是由于巴西水電資源豐富，是發(fā)電的主導(dǎo)電源類型并且具有輸電距離長(zhǎng)的特點(diǎn)，因此巴西必須選擇與自身國(guó)情相適應(yīng)的電力市場(chǎng)模式。

 

在國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生巨變的環(huán)境下，為適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，巴西開展了以國(guó)有電力企業(yè)私有化為指導(dǎo)思想的電力市場(chǎng)化改革。巴西政府于1993年頒布的第8631號(hào)法案奠定了巴西電力體制改革的基礎(chǔ)，該法案規(guī)定對(duì)電價(jià)實(shí)行價(jià)格上限管制，并且允許電力公司提高售電價(jià)格來提高經(jīng)濟(jì)收入。在1995年發(fā)布的第8987號(hào)法案（“租讓法”）中規(guī)定，允許所有公共服務(wù)行業(yè)競(jìng)標(biāo)建設(shè)，同年的9074號(hào)法案規(guī)定電力的發(fā)電和配電部分對(duì)私有資本開放，私人資本可直接建設(shè)發(fā)電配電設(shè)施。此外，超過10兆瓦容量的大電力用戶可直接與電力公司或獨(dú)立電力生產(chǎn)商進(jìn)行交易，巴西國(guó)有電力公司壟斷的局面至此被終結(jié)。1996年開始，電力公司大范圍私有化的過程陸續(xù)不斷的在巴西各地區(qū)進(jìn)行，期間共有27家私有電力公司和26家州立電力公司成立，直接促使巴西的全國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)的形成。美國(guó)、法國(guó)、西班牙、葡萄牙等外資企業(yè)主要通過項(xiàng)目融資（BOT）的方式進(jìn)入巴西電力市場(chǎng)，投資規(guī)模以中小型發(fā)電站為主。巴西電力工業(yè)私有化過程的三個(gè)階段如表所示。

 

 

印度電力市場(chǎng)改革于20世紀(jì)90年代開展。在改革之前，印度由各州具有壟斷性質(zhì)的國(guó)家電力局（SEB）向用戶提供電力供應(yīng)服務(wù)。為了打破壟斷，1991年印度開始進(jìn)行電力市場(chǎng)化改革，頒布了以《電力法2003》（ Electricity Act2003）和《國(guó)家電力法和目錄電價(jià)》（ National Electricity Policy and the Tariff Policy）為代表的綱領(lǐng)性法案。改革的目標(biāo)是通過打破國(guó)家電力局的壟斷，在發(fā)輸配電環(huán)節(jié)并引入私人資本投資建設(shè)，從而解決電力行業(yè)資金不足、供電不足、電力服務(wù)質(zhì)量差等問題。

 

目前印度的發(fā)輸配售各個(gè)環(huán)節(jié)均引入了私人資本以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。在發(fā)電方面，中央政府性企業(yè)、地方政府性企業(yè)以及私有資本企業(yè)均占有一定比例的發(fā)電市場(chǎng)份額。在輸電方面，印度的國(guó)家、區(qū)域和邦級(jí)電網(wǎng)三級(jí)輸電系統(tǒng)分別由不同層次的電力企業(yè)管理，跨區(qū)或區(qū)域內(nèi)跨邦的電力交易由國(guó)家電網(wǎng)管理，邦內(nèi)電網(wǎng)業(yè)務(wù)由邦級(jí)輸電公司進(jìn)行管理。在配電方面，在每個(gè)邦內(nèi)有數(shù)家配電公司，配電公司可以是政府擁有也可由私人資本投資成立。在調(diào)度方面，國(guó)家和區(qū)域調(diào)度中心為國(guó)家電網(wǎng)公司所有，進(jìn)行國(guó)家和區(qū)域級(jí)輸電網(wǎng)的調(diào)度，而邦級(jí)調(diào)度中心歸屬于邦電力公司或電力局，進(jìn)行邦內(nèi)電網(wǎng)的調(diào)度。在交易機(jī)構(gòu)方面，印度的交易機(jī)構(gòu)是獨(dú)立運(yùn)行的，擁有印度能源交易所（IEX）和印度電力交易所（PXIL）兩個(gè)交易所，主要負(fù)責(zé)跨邦交易。

 

 

縱觀國(guó)外的電力市場(chǎng)化改革的歷史，雖然各具特色，但可以總結(jié)出一些具有共性的結(jié)論。

 

電力市場(chǎng)改革需要完善的頂級(jí)設(shè)計(jì)。從世界各國(guó)電力市場(chǎng)化改革的發(fā)展和現(xiàn)狀來看，這些國(guó)家電力市場(chǎng)化改革政策能夠落地并取得實(shí)效的根本原因在于堅(jiān)持了以中央政府為引導(dǎo)，實(shí)施頂層設(shè)計(jì)，規(guī)劃政府的轉(zhuǎn)型功能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)建設(shè)、電價(jià)市場(chǎng)化、監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)法律法規(guī)的總體步驟和配套措施，形成合理、正確的改革步驟。各利益主體充分參與頂層設(shè)計(jì)，政府也積極聽取了利益各方的訴求，最后達(dá)成基本一致并立法推進(jìn)，改革過程中阻力相對(duì)較小，執(zhí)行力很強(qiáng)。中央政府在改革過程中需要始終有著一定的控制力，在改革中出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)調(diào)整改革方向和正確應(yīng)對(duì)，確保政策執(zhí)行的有效性和可操作性。

 

電力市場(chǎng)化改革需要完善的法律保障?？偨Y(jié)世界各國(guó)在電力市場(chǎng)改革方面的成功經(jīng)驗(yàn)，可以看出在電力市場(chǎng)改革之前各國(guó)都先進(jìn)行了詳細(xì)的磋商和調(diào)查，先立法再改革，先試點(diǎn)再展開。由此說明制定一個(gè)完整和成熟的法律監(jiān)督體系能夠規(guī)范市場(chǎng)行為和保證市場(chǎng)有序運(yùn)行，是確保電力市場(chǎng)化改革成功的關(guān)鍵步驟之一。電力工業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，電力市場(chǎng)化改革更是電力工業(yè)蓬勃發(fā)展的必經(jīng)之路。因此，改革措施越重要，就需要越多法律上的保護(hù)和授權(quán)，改革過程必須嚴(yán)格按照法律程序進(jìn)行，以確保所有改革措施都是在法治法規(guī)的前提上進(jìn)行。健全的法律、法規(guī)能夠保障改革政策的持續(xù)性和合規(guī)性，保障電力市場(chǎng)化改革的有法可依和有法必依，能夠維護(hù)市場(chǎng)的公平、公正和有序競(jìng)爭(zhēng)。

 

電力市場(chǎng)化改革需建立起與我國(guó)國(guó)情互相適應(yīng)的電力市場(chǎng)機(jī)制。目前，世界各國(guó)有許多不同的電力市場(chǎng)模式，這些市場(chǎng)模式都是與該國(guó)國(guó)情和發(fā)展階段緊密相連且互相適應(yīng)的。因此在電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程中，除了要充分考慮各國(guó)的實(shí)際情況，還要考慮如何提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，從而促進(jìn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。美國(guó)以天然氣為代表性的清潔能源占國(guó)內(nèi)發(fā)電容量的50%以上，如何大規(guī)模促進(jìn)可再生能源發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制是美國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。英國(guó)通過四次具有里程碑意義的電力市場(chǎng)改革，表明即使電力市場(chǎng)改革的目標(biāo)是既定的，電力市場(chǎng)體系規(guī)則也是不斷發(fā)展的，需要在市場(chǎng)的運(yùn)作實(shí)踐過程中不斷地發(fā)現(xiàn)問題和糾正問題。典型新興國(guó)家巴西更是因?yàn)楸緡?guó)以水電為代表的可再生能源占本國(guó)發(fā)電容量90%以上且水電遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，必須依靠長(zhǎng)距離傳輸?shù)奶攸c(diǎn)，從而選擇了與本國(guó)源荷分布結(jié)構(gòu)和能源類型相適應(yīng)的特點(diǎn)鮮明的電力市場(chǎng)化模式?？傊?，在確定電力市場(chǎng)模式，進(jìn)行電力市場(chǎng)化改革時(shí)需要遵守以下原則：一是電力市場(chǎng)模式應(yīng)與國(guó)家電力源荷分布狀況以及電力市場(chǎng)改革階段相適應(yīng)。二是要確保市場(chǎng)在健全的法制監(jiān)管體系下有秩序的運(yùn)行。三是制定競(jìng)價(jià)模式時(shí)應(yīng)充分考慮市場(chǎng)主體可能出現(xiàn)擾亂市場(chǎng)秩序的行為，防止發(fā)電公司和電力用戶濫用市場(chǎng)力或投機(jī)行為的出現(xiàn)以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。四是市場(chǎng)模式的確定應(yīng)有利于國(guó)內(nèi)電力工業(yè)的科學(xué)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

 

 

2015年作為落實(shí)中發(fā)[2015]9號(hào)文政策的元年，電力市場(chǎng)從原有的計(jì)劃管理模式逐步向完善的市場(chǎng)化模式過渡。在電力市場(chǎng)化改革初期，各省各區(qū)政府在制定和頒布相應(yīng)的交易規(guī)則時(shí)充分考慮了本省的實(shí)際情況，以及改革過程中平穩(wěn)過渡和政策具有實(shí)際可操作性的特點(diǎn)，如根據(jù)各省實(shí)際情況組建了不同所有制的省級(jí)電力交易中心，根據(jù)國(guó)家能源局頒布的《中長(zhǎng)期電力交易基本規(guī)則（試行）》和各省源荷結(jié)構(gòu)，制定了適用于本省實(shí)際情況的交易規(guī)則。雖然這符合中國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)初期的基本要求，但仍存在許多不完善和不成熟的地方，隨著電力體制改革的推進(jìn)和電力市場(chǎng)改革的深入，電力市場(chǎng)必將繼續(xù)成熟和完善。

 

 

健全完善電力市場(chǎng)體系應(yīng)在具有中國(guó)社會(huì)主義特色的客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的指導(dǎo)基礎(chǔ)上，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展低碳節(jié)能經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)交易，打破跨省跨區(qū)交易壁壘，不加歧視地放開電網(wǎng)，從而促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的提高。電力體制改革改變了電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)盈利方式，以往通過購(gòu)買和銷售電力來獲取中間差價(jià)的盈利方式將不復(fù)存在。傳統(tǒng)盈利方式的改變將使得電網(wǎng)公司進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)創(chuàng)新，找準(zhǔn)自身定位，發(fā)展多樣化的服務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)電力市場(chǎng)體系進(jìn)行優(yōu)化，從而擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，保障電網(wǎng)公司能夠獲取合理的收益。

 

 

科學(xué)透明的獨(dú)立輸配電價(jià)體系改變了電網(wǎng)公司傳統(tǒng)的盈利模式，還原了電力商品屬性，明確了輸配許可證的成本核算方法，建立了成本約束和激勵(lì)機(jī)制。按照“成本加合理收益”的收入原則，應(yīng)對(duì)電網(wǎng)公司允許的收入和不同電壓水平的輸配電價(jià)格進(jìn)行核定，防止電網(wǎng)公司壟斷價(jià)格現(xiàn)象的再次出現(xiàn)，并明確電力相關(guān)政府性資金和居民用戶的交叉補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)價(jià)格透明化，收益合理化。最后進(jìn)行信息披露，公開接受社會(huì)輿論的監(jiān)督，防止權(quán)力腐敗現(xiàn)象的滋生和蔓延。對(duì)于國(guó)家的電網(wǎng)企業(yè)而言，這將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一次重大改革。在未來以市場(chǎng)為導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)模式中，電網(wǎng)公司將打破壟斷，與發(fā)電公司和電力用戶一起培育市場(chǎng)。市場(chǎng)越健全，競(jìng)爭(zhēng)越充分，電網(wǎng)的發(fā)展空間就會(huì)越大，資本效率的發(fā)揮程度就會(huì)更高。

 

 

建立健全電力交易中心治理結(jié)構(gòu)，完善電力市場(chǎng)交易規(guī)則和相關(guān)的監(jiān)督管理法律法規(guī)以及制度，充分考慮社會(huì)市場(chǎng)主體各方的意見及監(jiān)督作用，按照“平穩(wěn)起步，有序推進(jìn)，相對(duì)獨(dú)立，依規(guī)運(yùn)行，依法監(jiān)管，保障公平”的原則，促進(jìn)交易機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。積極推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造和相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，構(gòu)建開放、透明、功能齊全的電力交易平臺(tái)，提供規(guī)范、可靠、高效的電力交易服務(wù)。逐步完善電力市場(chǎng)交易機(jī)制，形成以中長(zhǎng)期交易為主，以現(xiàn)貨市場(chǎng)為補(bǔ)充的電力市場(chǎng)交易機(jī)制，同時(shí)完善輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，與電能量市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合，形成體系完善、引導(dǎo)市場(chǎng)往良好方向發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。通過以點(diǎn)帶面的過程，首先進(jìn)行電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)工作，然后再擴(kuò)大現(xiàn)貨市場(chǎng)范圍，達(dá)到穩(wěn)步前進(jìn)的要求。同時(shí)，建立功能完善的電力市場(chǎng)交易技術(shù)支撐系統(tǒng)，完善信息發(fā)布、界面設(shè)計(jì)、交易平臺(tái)管理等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)建設(shè)。

 

 

繼續(xù)探索和完善電力對(duì)社會(huì)資本的開放電力銷售業(yè)務(wù)，培育電力銷售競(jìng)爭(zhēng)主體，使電力用戶可以自由選擇供電方，提高電力銷售服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)銷售主體對(duì)業(yè)務(wù)模式和服務(wù)內(nèi)容大膽創(chuàng)新，鼓勵(lì)社會(huì)資金參與電力銷售方面的改革，參與增量配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，形成高競(jìng)爭(zhēng)水平的電力市場(chǎng)體系，提高能源利用效率水平，保障電網(wǎng)的安全性和可靠性。探索售電公司參與以建筑能效評(píng)估、建筑節(jié)能改造為代表的綜合節(jié)能增值服務(wù)和以智能家居、高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施( advanced metering infrastructure， AMI)為代表的智能電網(wǎng)條件下的增值服務(wù)。

 

 

建立優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)惠購(gòu)電系統(tǒng)，規(guī)范和完善市場(chǎng)交易的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整機(jī)制，對(duì)新能源或清潔能源機(jī)組發(fā)電給予一定的保障和優(yōu)先發(fā)電權(quán)，對(duì)于需求側(cè)響應(yīng)用戶或調(diào)峰、儲(chǔ)能用戶給予一定的購(gòu)電優(yōu)惠。鼓勵(lì)各市場(chǎng)主體簽訂中長(zhǎng)期合約，規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。水電、核電、風(fēng)電、太陽能等清潔能源應(yīng)受到國(guó)家規(guī)劃的保障予以優(yōu)先發(fā)電。有序放開跨省輸電計(jì)劃，引入市場(chǎng)交易競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使得跨省區(qū)域跨區(qū)域輸電計(jì)劃將逐步過渡到優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃和有序?qū)崿F(xiàn)直接交易相結(jié)合，通過市場(chǎng)優(yōu)點(diǎn)彌補(bǔ)固定輸電電量計(jì)劃的不足，促進(jìn)跨省跨區(qū)的電量交易機(jī)制的形成。鼓勵(lì)電力用戶不再執(zhí)行目錄電價(jià)，通過電力市場(chǎng)交易來實(shí)現(xiàn)資源的合理配置同時(shí)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，提升市場(chǎng)化水平和降低電量?jī)r(jià)格。除優(yōu)先購(gòu)電和優(yōu)先發(fā)電外，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)的其他上網(wǎng)電量由市場(chǎng)主體通過雙邊協(xié)商、掛牌交易等手段確定，通過逐步提高市場(chǎng)電量比例，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模來促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平，建立蓬勃有活力的能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展生態(tài)。按照循序漸進(jìn)的原則，在電力市場(chǎng)體系更加完善和成熟的時(shí)候，除上網(wǎng)電價(jià)和公益性電量以外的所有發(fā)電量的銷售價(jià)格都將向市場(chǎng)主體放開。

 

本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》2019年02期，甘凌霄、丁江橋供職于貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力交易中心，朱靈子供職于貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力調(diào)度控制中心

 

原標(biāo)題:典型國(guó)家電改對(duì)我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)的啟示