4月11日，《BP世界能源展望(2018年版)》(以下簡稱“《展望》”)中文版在北京發(fā)布。

今年《展望》時(shí)間節(jié)點(diǎn)至2040年，指出了2040年前全球能源轉(zhuǎn)型的推動力以及關(guān)鍵的不確定性因素。鑒于能源轉(zhuǎn)型的速度無法確定，新版《展望》針對一系列情景展開了探討。

要點(diǎn)速覽

?預(yù)計(jì)中國能源需求增長在展望期內(nèi)會降緩至年均1.5%，不到過去20年年均增速(6.3%)的1/3。

?發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對能源需求的快速增長將推動全球能源需求增加三分之一。

?到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)最為多元化的態(tài)勢，石油、天然氣、煤炭和非化石燃料各占四分之一。

?可再生能源以五倍速度增長，是目前增速最快的能源，約占一次能源的14%。

?石油需求在展望期內(nèi)持續(xù)增長，最后幾年趨于平穩(wěn)。

?天然氣需求增長強(qiáng)勁，超過煤炭成為第二大能源來源。

?石油和天然氣占據(jù)世界能源半壁河山。

?全球煤炭消費(fèi)趨于平穩(wěn)，中國煤炭消費(fèi)已經(jīng)見頂。

?電動汽車數(shù)量增長至汽車保有量的15%左右，但會憑借更高的使用強(qiáng)度占據(jù)乘用車行車公里數(shù)的30%。

?世界繼續(xù)電氣化全球一次能源增量的近70%來自電力行業(yè)。

?碳排放繼續(xù)上升，因此需采取一整套行動，徹底改變過去的局面。

經(jīng)濟(jì)背景

預(yù)計(jì)GDP增速與過去25年相似

在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球GDP預(yù)計(jì)年均增長約3.25%(基于購買力平價(jià))，與過去25年間的增長率大致一致。

◆世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，由發(fā)展中國家的日益繁榮驅(qū)動。

◆全球經(jīng)濟(jì)增長部分地來自于人口增長，世界人口到2040年增加約17億，達(dá)到近92億。

◆而經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力是生產(chǎn)率(即人均GDP)的提高，占全球經(jīng)濟(jì)增長的四分之三，并使25億人脫離低收入。發(fā)展中國家和地區(qū)的日益繁榮是塑造未來25年經(jīng)濟(jì)和能源趨勢的關(guān)鍵力量。

◆超過80%的世界生產(chǎn)增長由新興經(jīng)濟(jì)體驅(qū)動其中中國和印度占此增長的一半以上。

◆非洲受持續(xù)低生產(chǎn)率所累其新增人口占世界的近一半，GDP增長卻不足世界的10%。

全球經(jīng)濟(jì)日益繁榮驅(qū)動能源需求的增長

◆全球生產(chǎn)和繁榮的增長使得能源需求保持增長。這種能源消費(fèi)的增長是由高速發(fā)展的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體所驅(qū)動的。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，全球能源需求年均增速約1.3%，比起過去20年的超過2%的速度有所下降。

◆需求增長的放緩大部分源于能源、強(qiáng)度(單位GDP所耗能源)比過去更快下降：在展望期間全球GDP增長超過一倍，能源消費(fèi)僅增加約35%。

◆全球城市化增長的趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)，到2040年約20億新增人口住在城市的中心地帶，這一增長率比以往略高。

◆大部分的城市化增長發(fā)生在非洲，預(yù)計(jì)非洲將增加近6億城市人口一一約占全球總增長的二分之一。其對非洲能源消費(fèi)與能源強(qiáng)度的影響取決于城市化進(jìn)程對工業(yè)化和繁榮程度的提升效果。

各行業(yè)需求

工業(yè)和交通行業(yè)能源需求增速放緩

全球能源需求的增長廣泛來源于所有主要行業(yè)。在不同行業(yè)中能源使用和消費(fèi)的不同趨勢對能源轉(zhuǎn)型有著重要影響。

◆工業(yè)(包括能源的非燃燒使用)目前消費(fèi)了全球能源和能源原料的約一半，剩余部分由民用和商用建筑(29%)與交通(20%)占據(jù)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，盡管通過提高能源效率減緩了非燃燒行業(yè)以外的工業(yè)耗能的增長，但是工業(yè)行業(yè)依然占據(jù)新增能源消耗的一半左右。

◆相反地，能源的非燃燒使用，尤其是作為石油化工產(chǎn)昂原料的使用，預(yù)計(jì)將成為增長最快的需求來源。

◆建筑行業(yè)的能源使用增長依然強(qiáng)勁，主要由建筑空間的降溫、照明和使用電器的需求增長所驅(qū)動。

◆需求增長的放緩在交通行業(yè)最為明顯，因?yàn)檐囕v燃機(jī)效率提升加速。

中國快速工業(yè)化接近尾聲

全球工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，因此不同地區(qū)之間的工業(yè)能源消費(fèi)趨勢分化嚴(yán)重，然而從總體上看，工業(yè)行業(yè)能源消耗(能源的非燃燒使用除外)增速在放慢。

在過去15年間三倍增長以后在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，中國工業(yè)能源需求的增長減緩至幾近停滯，因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)由能源密集型工業(yè)行業(yè)如鋼鐵和水泥轉(zhuǎn)向較低能源密度的服務(wù)業(yè)和面向消費(fèi)者的行業(yè)。

◆工業(yè)生產(chǎn)中的部分增長向一些低收入經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，包括印度在內(nèi)的亞洲、非洲的新興市場國家一起構(gòu)成工業(yè)能源消費(fèi)增長的約70o/o

◆工業(yè)結(jié)構(gòu)的這一轉(zhuǎn)變也伴隨著煤改氣尤其是在中國到2040年煤炭所提供的工業(yè)能源比例將從現(xiàn)在的接近二分之一下降到不足四分之一。

◆天然氣和電力滿足了全部工業(yè)能源需求增量，到2040年將成為三分之二的工業(yè)能源供給來源。

建筑占全球能源增長的三分之一

◆建筑能源使用的增長受到人口增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度增加的共同驅(qū)動，人們得以享受更加舒適的生活和工作。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下一一人口增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度增加尤其集中在亞洲、非洲和中東，這些地區(qū)總計(jì)占建筑行業(yè)能源使用增長的90%。

◆這些地區(qū)大部分地方氣候相對溫暖，這意昧著用于空間加熱的能源需求增長較小。而大部分需求由空間降溫(空調(diào))驅(qū)動，還有經(jīng)濟(jì)發(fā)展后照明和電器使用需求上升，共同驅(qū)動能源需求增加。

◆展望期間幾乎所有建筑能源消費(fèi)的增長都由電力提供，電力是要滿足些需求最高效的能源來源。

交通所使用的能源增長放緩

◆發(fā)展中經(jīng)濟(jì)的日益繁榮導(dǎo)致交通需求上升，同時(shí)其對能源需求的影響大部分被功率增加所抵消。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型背景下，到2040年全球?qū)瓦\(yùn)和貨運(yùn)交通服務(wù)的需求將是現(xiàn)在的兩倍以上。這些模式在公路，航空和海運(yùn)中都廣泛存在。但是這些對交通能源需求的影響大部分和能源效率提高相互抵消：展望期間交通的能源使用僅提升25%——遠(yuǎn)低于過去25年間的80%增長——并會在展望末期停止增長。

◆在道路交通方面，機(jī)動車保有率和交通需求上升的影響被效率提升所抵消，抑制了汽車和摩托車使用的能源的總體增長。

◆石油依然是交通的主導(dǎo)能源，但可替代能源尤其天然氣和電力的使用逐漸增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，2040年石油需求預(yù)計(jì)占交通能源需求的85%左右，比起目前的94%有所下降。預(yù)計(jì)到2040年，天然氣、電力和“其他”類型能源各占交通能源需求的5%。

◆天然氣的增長集中于液化天然氣在長途貨運(yùn)和海上交通的使用。相反地，電力使用在乘用車和輕型卡車上的增長最為迅速。

◆“其他”種類能源、主要是生物燃料，而氫能僅在交通總能源、中占很小一部分。氫能的前景，尤其是在展望的末期及以后，取決于氫能在長途道路貨運(yùn)供能上與液體燃料和電力的競爭力。

◆全部交通能源需求增長均來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，其中中國和印度占增量的一半以上。

◆到2040年，全球乘用車數(shù)量大幅增長，同時(shí)電動汽車數(shù)量增加，車輛效率顯著提升。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年乘用車總量接近翻倍至20億輛，其中電動汽車超過3億輛。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電動汽車的增長快于去年展望中的基本情景下的增長。

◆電動汽車主要有兩種：插電式混合動力汽車(PHEV)和純電動汽車(BEV)，到2040年兩者總量將大致持平。插電式混合動力汽車有一個(gè)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)(ICE)和一個(gè)電動馬達(dá)，由電力和油料對等驅(qū)動。而純電動汽車則僅僅依靠電力驅(qū)動。

◆展望期間，全球汽車總體效率年均提高2-3%，比起過去15年有顯著提高，主要由嚴(yán)格的監(jiān)管和政府目標(biāo)驅(qū)動。在歐盟，2040年新售汽車效率可能比2000年提高70%。2040年，歐盟一輛典型新內(nèi)燃機(jī)乘用車每100千米的燃料消耗約3升，而現(xiàn)在的消耗是5升，2000年則是7升。

◆道路交通的能源需求正日益受到電動汽車共享出行和自動駕駛的聯(lián)合影響。

◆電力驅(qū)動的行車公里數(shù)是衡量電動汽車重要性的最佳指標(biāo)。因?yàn)檫@一指標(biāo)考慮了如下內(nèi)容：(1)不同種類的電動汽車(插電式混合動力汽車和純電動汽車)的差異;(2)共享出行的出現(xiàn)導(dǎo)致電動汽車使用強(qiáng)度的不同。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2040年乘用車行車公里數(shù)將有30%是使用的電力，顯著高于電動車(純電和混電)全球汽車總量中的的占比15%。這一更高的比例意味著在共享出行中電動汽車將占據(jù)重要地位。在共享出行領(lǐng)域汽車的使用強(qiáng)度更大而電動汽車每公里成本更低，因此比內(nèi)燃機(jī)汽車更有競爭力。尤其是2020年左右將實(shí)現(xiàn)的全自動駕駛，會使汽車行駛成本快速下降導(dǎo)致共享出行(和電動汽車的使用)在2030年得到大幅上升。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電氣化對汽車市場的滲透情況取決于電動汽車的數(shù)量增長和自動駕駛與共享出行的相互作用。

◆到2040年電動卡車行車公里數(shù)的占比將達(dá)到15%主要集中于短途輕型卡車。

全球持續(xù)電氣化

◆全球持續(xù)電氣化，電力消費(fèi)增長強(qiáng)勁。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，近70%的一次能源增長用于電力生產(chǎn)，電力需求增長比其它能源快三倍。

◆但在電力終端使用環(huán)節(jié)，效率提升速度的加快意味著展望期間經(jīng)濟(jì)增長的電力消費(fèi)的相關(guān)性減弱，這一趨勢在經(jīng)合組織內(nèi)尤為明顯。

◆發(fā)電所使用的能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，可再生能源的重要性持續(xù)提升。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電力增量中可再生能源的比例約占一半，在總發(fā)電量中的比例中從現(xiàn)在的7%增加到2040年的約四分之一。

中國及其他地區(qū)能源需求情況

◆全球能源、需求增長由快速增長的新興經(jīng)濟(jì)體的日益繁榮和生活標(biāo)準(zhǔn)的提所驅(qū)動。充足的能源供應(yīng)使得繁榮程度的提升成為可能。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下亞洲消費(fèi)了大部分新增能源：其中，中國，印度和其他非經(jīng)合組織亞洲國家占增長的約三分之二。經(jīng)合組織內(nèi)部能源需求趨勢平緩。

◆中國和印度各占展望期間世界能源增長的約四分之一，雖然它們代表著十分不同的趨勢。中國由于轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，能源、增長顯著放緩。與之相反地，印度的放緩趨勢則不明顯，源于其經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長。因此在展望的后半部分，印度成為世界能源最大的增長市場。

◆非洲在展望末期在驅(qū)動能源、需求方面也扮演著日益重要的角色一一在展望的后五年，非洲在全球增長中的份額高于中國。這一上升由人口增長和一定程度上生產(chǎn)力的提升支撐。

中國能源尋求轉(zhuǎn)型，增速放緩

◆中國是過去20年間世界最大的能源消費(fèi)國也是全球能源增長的最主要來源。但是由于中國正在轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長模式，其能源、也需要轉(zhuǎn)變。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下中國的能源、需求預(yù)計(jì)平均每年僅增長1.5%少于它在過去的20年間的增長率的四分之一。中國的能源結(jié)構(gòu)也發(fā)生顯著變化，由其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和向清潔、低碳能源、轉(zhuǎn)變的意愿所驅(qū)動。

◆尤其是在展望期間預(yù)計(jì)中國煤炭消費(fèi)下降和過去20年里煤炭為中國快速工業(yè)化提供絕大部分能源形成鮮明對比。似乎中國煤炭消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到峰值的可能性日益提升。

◆相反地，可再生能源和核能、水電一起占遠(yuǎn)至2040年中國能源需求增長的80%。可再生能源將接替石油成為中國第二大能源來源。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，需求增長下降和向低碳能源的轉(zhuǎn)型導(dǎo)致中國能源使用所產(chǎn)生的碳排放在2025年左右達(dá)到峰值。

印度成為世界能源最大的增速市場

◆展望期間，印度在全球能源市場的足跡有實(shí)質(zhì)性增長，同時(shí)印度變成全球能源最大的增長市場。

◆印度能源需求的上升由持續(xù)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長所支撐，部分上升被能源強(qiáng)度提升所抵消。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，印度工業(yè)化的速度相比過去25年有所減緩。但是如果印度持續(xù)的，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長伴隨著逐漸轉(zhuǎn)向的工業(yè)活動，可能對能源需求構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。

◆煤炭持續(xù)為支撐印度經(jīng)濟(jì)提供主要能源，占能源新增需求的45%;超過70%煤炭消費(fèi)的增加來自電力行業(yè)。

◆展望期間可再生能源增長迅速，太陽能增長尤其強(qiáng)勁。

美國石油天然氣優(yōu)勢擴(kuò)大

◆在展望期間，美國作為全球最大的石油和天然氣生產(chǎn)國的地位有所加強(qiáng)，但其凈出口僅占全球貿(mào)易份額的一小部分。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，美國在全球石油(原油和天然氣凝析液)生產(chǎn)中的份額從現(xiàn)在的約12%上升到2040年的約18%。這一比例超過沙特阿拉伯——全球第二大能源生產(chǎn)國——到2040年的13%。在天然氣方面美國的領(lǐng)先地位更為明顯：占2040年全球天然氣生產(chǎn)的24%，位居第二的是俄羅斯(14%)。

◆美國也將失去其作為最大可再生能源生產(chǎn)國的地位，在全球生產(chǎn)中的比例從目前的24%下降至2040年的15%。與之相比的是中國可再生能源占比上升至約30%。

歐盟引領(lǐng)全球向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

◆歐盟持續(xù)引領(lǐng)向低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，歐盟到2040年碳排放比2016年下降超過35%，單位GDP碳排放是世界平均值的一半。這一轉(zhuǎn)變由一系列意在提升能源效率和鼓勵向低碳能源轉(zhuǎn)型的政策所支持。

◆能源強(qiáng)度的提升繼續(xù)占最重要地位：在2040年，歐盟所消費(fèi)的能源約等于它在1975年的消費(fèi)量，而其GDP規(guī)模是那時(shí)的三倍。

◆向低碳能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型也扮演著重要角色。在展望期間，石油消費(fèi)發(fā)生實(shí)質(zhì)性下降一一由道路交通的效率提升所驅(qū)動一一煤炭消費(fèi)也同樣下降(由于發(fā)電所使用的可再生能源比例上升)。

各能源需求與供給

全球煉油面臨增長壓力

◆液體燃料需求增長減速與天然氣凝析液和生物燃料持續(xù)增長共同對全球煉油產(chǎn)生壓力。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下液體燃料供給增加約1100萬桶/日其中僅300萬桶/日是需要從原油或疑析油經(jīng)過煉化而來的，其余需求由天然氣凝析液(600萬桶/日)和生物燃料與其他液體燃料(300萬桶/日)滿足。

◆成品油需求逐步進(jìn)入平臺區(qū)和非煉化液體燃料供應(yīng)的持續(xù)穩(wěn)定增長共同作用，導(dǎo)致煉廠加工量在2030年中期達(dá)峰。

◆接下來五年左右己經(jīng)在計(jì)劃中或在建的新增煉油項(xiàng)目己經(jīng)足夠滿足上述全部新增需求，意昧著此后不需要新的凈增煉油產(chǎn)能。

◆而在過去，包括中國和印度在內(nèi)的許多新興經(jīng)濟(jì)體都往往新建煉油產(chǎn)能以滿足(或超過)其自身發(fā)展需求。如果僅中國和印度繼續(xù)這一行為，這意昧著世界其他地方的煉油加工量需要比起當(dāng)前水平下降500萬桶/日。可能導(dǎo)致諸如歐洲，經(jīng)合組織亞洲國家和部分北美的成熟市場內(nèi)煉廠大幅關(guān)停。

天然氣增長強(qiáng)勁，需求廣泛

◆天然氣增長強(qiáng)勁主要是因?yàn)閺V泛的需求、低成本供給的增加和液化天然氣供給持續(xù)擴(kuò)張導(dǎo)致的全球范圍內(nèi)可獲得性增加。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，天然氣增長被一系列因素支持：工業(yè)化程度和電力需求增加(尤其在新興亞洲國家和非洲國家);持續(xù)的煤改氣(尤其在中國);和低成本供給的可獲得性增長(在北美和中東)。

◆美國和中東(卡塔爾和伊朗)占增量的一半以上。至U2040年美國占全球天然氣產(chǎn)量的近四分之一遠(yuǎn)高于中東和獨(dú)聯(lián)體(各占約20%)。

◆展望期間全球液化天然氣供給增加一倍以上，其中約40%的增長發(fā)生在接下來五年以內(nèi)。全球液化天然氣供給的持續(xù)增長極大提升了天然氣在全球范圍內(nèi)的可獲得性，到2020年代初期，液化天然氣總量將超過跨區(qū)域管道天然氣運(yùn)輸。

◆天然氣需求增長由工業(yè)和電力行業(yè)增長主導(dǎo)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)工業(yè)化和在經(jīng)合組織與非經(jīng)合組織部分國家均存在的煤改氣導(dǎo)致天然氣比例上升，使得工業(yè)行業(yè)包括非燃燒用途的天然氣使用量增長(700億立方英尺/日)。

◆電力行業(yè)所使用的天然氣增長(590億立方英尺/天)由全球電力需求的總體上升驅(qū)動。可再生和煤炭需求的競爭趨勢意昧著在展望期內(nèi)，天然氣在電力行業(yè)的占比相對持平。

◆建筑行業(yè)內(nèi)天然氣需求上升(210億立方英尺/日)相對不顯著，反映出展望期內(nèi)建筑行業(yè)幾乎所有新增能源需求是使用電力給空間降溫和為電器供能。

◆交通領(lǐng)域天然氣需求增長最快，因?yàn)樘烊粴庠絹碓蕉嗟乇挥糜诳ㄜ囘\(yùn)輸和海運(yùn)。雖然交通行業(yè)需求增長的絕對值很小(110億立方英尺/日)，可交通行業(yè)內(nèi)的天然氣占比到2040年將增加到近5%。

“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長情況

◆分析預(yù)測天然氣增長的方法之一是把它分為兩個(gè)部分：由“轉(zhuǎn)換”而來的增長，即代替煤炭的天然氣占比上升(在交通領(lǐng)域是代替石油);和由“其他效應(yīng)”導(dǎo)致的上升，主要是經(jīng)濟(jì)增長。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下約一半的天然氣增長是由于“轉(zhuǎn)換”。一些轉(zhuǎn)換是低成本天然氣可獲得性的上升驅(qū)動(例如美國和中東)，一些是由于政策手段推進(jìn)向低碳能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型(例如亞洲，歐盟)。天然氣前景的風(fēng)險(xiǎn)之一就是實(shí)際環(huán)境政策手段不及在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境中所預(yù)期的嚴(yán)格。

◆考慮一個(gè)備選情景在政策發(fā)揮著最大作用的兩個(gè)地區(qū)(亞洲和歐盟)沒有煤改氣的推動，同時(shí)交通行業(yè)的油改氣也十分有限。在這一“煤改氣力度減小”的情景下，天然氣增長約為年均1.1%，而不是漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境下的年均1.6%。

◆這一備選情景中增長的減少集中于中國，其在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的煤改氣尤為顯著，隨后是歐盟。印度和亞洲其他地區(qū)的天然氣增長相對沒有改變。

全球煤炭需求趨緩

◆全球煤炭消費(fèi)增長相比過去快速放緩，其中中國和經(jīng)合組織消費(fèi)下降基本上抵消了印度和其他新興亞洲國家需求的增加。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，煤炭需求平緩，與過去25年形成明顯對比。在過去25年中，煤炭是能源增長的最大來源。

◆這一放緩很大程度上由中國驅(qū)動中國的煤炭消費(fèi)在未來十年左右大體平緩，之后有所下降。即使如此中國依然是世界上最大的煤炭市場到2040年占全球煤炭需求的40%。

◆經(jīng)合組織的煤炭需求下降，在美國以外的地區(qū)很大程度上由環(huán)境政策驅(qū)動。在美國煤炭被取代的主要原因是低成本天然氣的可獲得性。

◆相反，印度和其他亞洲，新興經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求上升，這些經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化和電氣化進(jìn)程持續(xù)進(jìn)行。印度是煤炭最大的增長市場在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。

◆可再生能源增長強(qiáng)勁，在電力行業(yè)所占市場份額增長迅速。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，電力行業(yè)內(nèi)可再生能源是增長最快的能源來源(年均7.5%)，占新增發(fā)電量的50%以上。

◆風(fēng)能和太陽能競爭力的上升使得可再生能源的強(qiáng)勁增長成為可能。在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，到2020年代中期補(bǔ)貼會逐漸退出，隨著碳價(jià)的逐步上升和低碳轉(zhuǎn)型政策的持續(xù)支持，可再生能源逐漸能與其他能源進(jìn)行競爭。

◆隨著中國和隨后的其他發(fā)展中國家接替歐盟成為主要增長引擎，可再生能源大范圍擴(kuò)張。中國是增長的最大來源，新增的可再生能源總量己超過整個(gè)經(jīng)合組織;印度到2030年將成為第二大增長源。

◆在過去的三版能源展望中對可再生能源尤其是太陽能前景的預(yù)估大幅上調(diào)。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景中，對2035年全球太陽能的預(yù)測比2015年能源展望的基本情景中對2035年的預(yù)測高出150%。這意昧著太陽能成本比預(yù)期中下降更快目前預(yù)計(jì)太陽能在2020年代中期具有普遍競爭力，比之前的預(yù)測提前了十年。

◆更快的下降部分，是因?yàn)榭萍嫉目焖侔l(fā)展也反映出更強(qiáng)的政策支持使太陽能可以沿著其“學(xué)習(xí)曲線”更快下渭。太陽能在中國和印度增長最大在這兩個(gè)國家可再生能源在中期將得到明顯的支持。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，太陽能成本持續(xù)遵循學(xué)習(xí)曲線，累計(jì)發(fā)電裝機(jī)每提升一倍，光伏組件成本下降約24%。

核能和水電發(fā)電量增加

◆在展望期間，核能和水電發(fā)電量持續(xù)增長，但慢于總體發(fā)電量的增長。因此這兩者在電力內(nèi)的占比下降。

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，核能增長(年均1.8%，59太瓦時(shí)每年)由中國(51太瓦時(shí)每年)驅(qū)動，這一增長占核能總增長的約90%。核能在中國能源需求中的占比從現(xiàn)在的2%上升到2040年的8%。

◆由于歐盟和美國的核電站到期且不再進(jìn)行更換，總體核電增長受阻。歐盟年均下降11太瓦時(shí)，美國年均下降10太瓦時(shí)。

◆水電增長(年均1.3%，61太瓦時(shí)每年)在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中十分普遍。盡管比起過去幾年的快速增長明顯放緩，中國在增長中占比最大(16太瓦時(shí)每年);此外是南美和中美地區(qū)(13太瓦時(shí)每年)以及非洲(11太瓦時(shí)每年)。

碳排放

◆在漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下，能源使用導(dǎo)致碳排放在展望期大部分時(shí)間內(nèi)仍會增長，到2040年約增長10%。

◆這一增長速度遠(yuǎn)低于過去的25年那一時(shí)期內(nèi)碳排放增長了55%。

◆即使如此，所預(yù)測的增長速度依然遠(yuǎn)高于實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)所要求的增長速度，無法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的碳排放下降幅度。這意昧著與漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景下的應(yīng)對不同，我們需要采取和過去截然不同的擂施。

◆在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下碳排放會大幅下降其下降幅度大致與國際能源署“可持續(xù)發(fā)展情景”中一致，即到2040年，碳排放下降約50%。

◆在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下相較于漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景電力行業(yè)貢獻(xiàn)了大部分額外增加的減排量，并預(yù)計(jì)在2040年將基本實(shí)現(xiàn)無碳化。在許多其他碳排放降低的外部情景中，電力行業(yè)都在促使碳排放大幅下降方面發(fā)揮了主導(dǎo)作用。

◆更快的轉(zhuǎn)型情景闡釋了一種包含了政策與結(jié)果的可能的結(jié)構(gòu)，采用這一結(jié)構(gòu)可以達(dá)到截然不同的減排效果。這一情景的設(shè)置是基于迅速提高碳價(jià)，以及出臺一系列其他的旨在鼓勵可以更快提升能源效率和更大幅度推動能源轉(zhuǎn)型的政策。

◆在更快的轉(zhuǎn)型情景下，能源需求持續(xù)增長，但是由于能源效率的提升，增長率減慢。高碳價(jià)也鼓勵了碳捕捉、利用和埋存技術(shù)在工業(yè)行業(yè)和電力行業(yè)的更多應(yīng)用。

◆在更快的轉(zhuǎn)型情景下，能源結(jié)構(gòu)的碳強(qiáng)度顯著低于漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情景。到2040年，可再生能源總量將超過全球能源的總增長量，在一次能源中的比例將提升至約二分之一。

◆即使如此，到2040年，石油和天然氣合計(jì)仍占全球能源總量的40%。